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集团)有限公司2011年度第一期中期票据募集说明书

发布日期:2017-4-14 下午 12:00:42 浏览:621

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2011年度第一期中期票据募集说明书

本次中期票据注册金额:40亿元

本期中期票据发行金额:20亿元

本期中期票据发行期限:5年

本期中期票据担保情况:无担保

信用评级机构:联合资信评估有限公司

企业主体信用等级:aaa

本期中期票据信用评级:aaa

发行人:太原钢铁(集团)有限公司

主承销商及簿记管理人:中国银行股份有限公司

联席主承销商:中国工商银行股份有限公司

二零一一年二月

重要提示

发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交

易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价,也不代表本期中期票据的投资

风险作出任何判断。投资者购买发行人本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书

及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并

据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。

发行人董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所

述财务信息真实、准确、完整。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票据,均视同自愿接

受本募集说明对各项权利义务的约定。

发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监

督。

目录

释义.............................................................................................................................-1-

一、常用术语释义...........................................................................................................-1-

二、专用技术词语释义...................................................................................................-2-

第一章风险提示及说明...............................................................................................-4-

一、与本期中期票据相关的投资风险...........................................................................-4-

二、与本期中期票据发行人相关的风险.......................................................................-4-

第二章发行条款和发行安排.....................................................................................-11-

一、本期中期票据主要发行条款.................................................................................-11-

二、发行安排.................................................................................................................-12-

三、投资者承诺.............................................................................................................-13-

第三章募集资金运用.................................................................................................-14-

一、募集资金用途.........................................................................................................-14-

二、发行人承诺.............................................................................................................-14-

第四章发行人基本情况.............................................................................................-15-

一、发行人基本信息.....................................................................................................-15-

二、发行人历史沿革.....................................................................................................-16-

三、发行人的股东.........................................................................................................-17-

四、发行人内部组织机构设置情况.............................................................................-17-

五、下属企业情况.........................................................................................................-26-

六、发行人主营业务情况.............................................................................................-31-

七、发行人行业地位和竞争优势.................................................................................-42-

第五章发行人近年主要财务数据及简要分析.........................................................-57-

一、发行人近年财务报告编制及审计情况.................................................................-57-

二、发行人近年主要财务数据.....................................................................................-61-

三、发行人近年财务分析(合并口径).....................................................................-68-

四、发行人近年付息债务及其偿付情况.....................................................................-82-

五、发行人关联交易情况.............................................................................................-83-

六、发行人主要或有事项.............................................................................................-85-

七、发行人资产抵押情况.............................................................................................-86-

八、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况.........................-86-

九、发行人理财产品和衍生产品使用情况.................................................................-87-

十、重大事项.................................................................................................................-88-

第六章发行人资信情况.............................................................................................-89-

一、信用评级情况.........................................................................................................-89-

二、其它资信情况.........................................................................................................-90-

第七章本期中期票据的担保情况......................................

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